En 1972, un popular estudiante de la clase 3-3 de la Escuela Secundaria Yomiyama North llamado Misaki falleció durante el año escolar. 

Desde entonces, la ciudad de Yomiyama ha estado envuelta en una atmósfera de miedo, por los oscuros secretos que se esconden en su interior. Veintiséis años después, Kouichi Sakakibara, de 15 años, se traslada a la clase 3-3 de Yomiyama North y poco después descubre que un extraño y sombrío estado de ánimo parece pesar sobre todos los estudiantes. 

También se siente atraído por la misteriosa y llamativa estudiante Mei Misaki; sin embargo, el resto de la clase y los profesores parecen tratarla como si no existiera. Sin prestar atención a las advertencias de todos, incluyendo a la propia Mei, Kouichi comienza a acercarse no sólo a ella, sino también a la verdad que hay detrás del espantoso fenómeno que asola a la clase 3-3 de Yomiyama Norte. Otro sigue a Kouichi, Mei y sus compañeros de clase mientras son arrastrados al enigma que rodea a una serie de inevitables y trágicos acontecimientos, pero desentrañar el horror de Yomiyama puede costarles el precio final.